当代置业:拟额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据

作者:leye乐鱼娱乐app发布时间:2021-12-27 01:01

本文摘要:20日早间,当代置业公告称之为,建议额外发售2020年届满的美元计值绿色优先票据,额外票据将与2019年1月2日发售的2020年届满的1.5亿美元15.5厘绿色优先票据拆分并构成单一系列。据公告,当代置业白鱼按原先票据的条款及条件(发售日期及放售价除外)展开美元计值的绿色优先票据更进一步国际发售。

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20日早间,当代置业公告称之为,建议额外发售2020年届满的美元计值绿色优先票据,额外票据将与2019年1月2日发售的2020年届满的1.5亿美元15.5厘绿色优先票据拆分并构成单一系列。据公告,当代置业白鱼按原先票据的条款及条件(发售日期及放售价除外)展开美元计值的绿色优先票据更进一步国际发售。国泰君安、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS已获得委任为额外票据发售的联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人,而汇丰已获得委任为额外票据发售的独家绿色结构顾问。

在实施额外票据条款后,预期国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS、当代置业及附属公司担保人将议定出售协议。当代置业回应,倘若发售额外票据,公司一并额外票据发售扣除款项用作为现有离岸债务再融资及为在岸项目研发融资。

额外票据将作为“绿色债券”发售,目的为合乎绿色债券准则且具备环境效益的追加及现有项目及业务获取资金。此外,原先票据于新交所月名单上市。公司将向新交所申请人批准后额外票据于新交所上市及报价。

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